在整个导航电子地图产业链上主要有地图测绘和 POI 信息采集商、导航电子地图制作商、导航电子地图软件和系统方案解决商、GPS芯片等零件生产商、终端设备制造商和最终消费者。在整个产业链上，导航电子地图是导航产业的基础和支撑。

中国导航电子地图产业链

资料来源：公开资料整理

    导航电子地图行业的上游主要是国家基础测绘数据和第三方 POI 数据，随着公司自身采集力量的不断壮大，公司对上游行业的依赖性逐步降低，上游行业的发展对公司发展的影响比较小。

    导航电子地图的下游是汽车厂商、车载导航系统厂商、消费电子导航设备厂商、移动通信运营商和互联网门户，其行业发展的状况将直接影响到公司业务的发展。

    智研咨询发布的《2017-2022年中国导航电子地图行业研究及发展前景预测报告》显示，2013年中国导航电子地图市场规模达到26.8亿元，同比增长26.89%。2014年行业规模增长速度达到31.46%，规模增长至35.23亿元，2014年行业规模增长至43.71亿元左右。

2010-2015年中国导航电子地图市场规模

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    从全球角度看，西欧、北美、日本三个地区的导航电子地图行业起步比较早，历经十几年发展，市场正逐步成熟。按照收入排名，目前世界前三的导航电子地图生产企业为 NAVTEQ、Tele Atlas和 Zenrin，其中 NAVTEQ、Tele Atlas主要市场在欧美，Zenrin主要市场在日本。

    从欧、美、日导航产业发展历程可以看出，导航电子地图行业存在以下特点：

   （1）市场集中度高

    日本从1992 年开始发展导航电子地图产业，由于企业对导航产业前景看好，同时日本政府没有为导航电子地图生产设置市场准入限制，在最初的几年内有十多家企业进行导航电子地图生产。经过激烈的市场竞争，到 2001 年只剩下Zenrin、Toyota MapMaster 和 IPC三家企业。欧美市场在发展的初期同样经历过多家导航地图企业并存的局面，但经过市场的洗礼，最后只剩下 NAVTEQ 和Tele Atlas两家企业。

    （2）规模效应导致先入企业优势明显

    由于导航电子地图开发具有明显的规模效应，在其他条件相同的情况下，先入企业往往具有先发优势。以NAVTEQ和 Tele Atlas 为例，NAVTEQ作为市场先发者，在 2002 年就实现财务盈利，而其竞争对手Tele Atlas 直到 2007年才初次实现财务盈利。

    从三家国际领先的导航电子地图提供商的收入和利润状况可以看出，欧美的导航电子地图市场正处于快速发展期，而日本市场则处于相对成熟期。

    数字地图准入资质形成的政策壁垒。我国政府规定，制作导航电子地图的企业必须事先获得国家测绘局颁发的导航电子地图制作资质，目前市场上多数互联网地图、手机地图提供商不具备导航电子地图制作资质，需要事先向具备资质的地图企业购买电子地图数据或达成某种合作方式，再向终端用户提供地图导航服务。由于测绘资质的申请条件要求较高，周期长，目前国内仅有12家取得了导航电子地图制作甲级资质，其中只有8家参与到导航业务。

导航电子地图制作甲级资质单位

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2016-2022年我国导航电子地图市场规模预测

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